Orion CRM: el núcleo operativo para brokers, prop firms y hedge funds
Cómo Orion consolida clientes, KYC, IBs, pagos, copy trading y soporte en un único panel — y por qué importa en producción.
Los brokers, prop firms y hedge funds operan sobre el mismo puñado de operaciones: onboarding de clientes, KYC, jerarquías de IBs, pagos, copy trading y soporte. El problema no es que esas operaciones sean complejas — es que viven en cinco herramientas distintas, y cada pase entre ellas es donde muere el contexto.
Un solo panel, no cinco
Orion es el núcleo operativo del ecosistema Zois. Es donde te logueas cada mañana. Es donde el broker ve los depósitos del día, el oficial de compliance ve la cola de KYC del día, y el responsable de IBs ve los pagos de la semana.
Lo construimos sobre tres principios:
- Una única fuente de verdad para el cliente. Un único registro guarda estado KYC, cuenta, atribución IB, wallet, historial de pagos y tickets de soporte. Nada de copiar y pegar entre CRM y back office.
- Sin pases de mano sin accountability. Cada cambio de estado tiene un dueño, y el audit log es inmutable.
- Tiempo real, no en batch. PnL, exposición y balances se actualizan según llegan los eventos upstream. Un dashboard que refresca cada 15 minutos no es un dashboard.
Qué obtienes concretamente
Orion viene listo para integrar con MT5 y Match-Trader, y el equipo lo ha conectado con la mayoría de LPs tier-1 y tier-2 con los que trabajamos. Out of the box:
- Pipeline de clientes y CRM de ventas — lead → KYC → primer depósito, con automatizaciones entre etapas.
- KYC + AML automatizado — captura de documentos, screening, monitoreo continuo. Override manual para casos borde.
- IBs, rebates y jerarquías — atribución multi-tier, reglas de rebate configurables, export de pagos.
- Pagos fiat, crypto y wallet — visión única de ledger entre rails, reconciliado al céntimo.
- Copy, PAMM y MAM — integrados, no atornillados.
- Módulos para Prop Firm y Hedge Fund — challenges, payouts, fee splits, reporting a LPs.
Dónde brilla, dónde no
Orion es ideal para firmas que ya pasaron del "lo arreglamos con spreadsheets" pero todavía no son lo bastante grandes para justificar un desarrollo a medida. Llave en mano en 90 días si tu jurisdicción es una de las ocho que soportamos out of the box.
No es la elección correcta si solo necesitas un CRM genérico — hay herramientas más baratas para eso. El valor de Orion es que entiende las operaciones específicas de broker desde el primer día.
Qué viene
En los próximos meses abriremos la capa de API para que partners puedan construir dashboards a medida sobre Orion sin pasar por nuestro UI. Si ya eres cliente, tu account manager puede mostrarte el programa de early access.
Habla con el equipo en corp@zois.solutions o solicita un diagnóstico.